Teman Julian dan Dick bernama Toby, mengajak lima sekawan berlibur ke pertanian Billycock. Toby tinggal bersama keluarganya di daerah pertanian itu. Selama itu mereka akan tidur tanpa tenda di bukit Billycock, langsung di bawah langit malam. Tentu lima sekawan diajak Toby berkeliling. Mereka mengunjungi peternakan kupu-kupu milik Pak Gringle. Kemudian, anak-anak itu berencana berenang di sebuah…