Kehidupan Warji, anak yatim umur sebelas tahun sangat mengkhawatirkan, apalagi ia sering dibuli sama teman-teman sebayanya yaitu Begu dan Utun. Meskipun begitu Warji selalu sabar. Pada suatu hari, Warji menolong Asep Onon, seorang anak Lurah yang jatuh ke sumur kosong di kebun bambu. Semenjak kejadian itu, Asep Onon sangat sayang sama Warji dipekerjakan sebagai pengembala kerbau. Malamnya Warji…